En el Gran Auditorio, el sabio Beldarut muestra especial interés en Coco, a quien atrae en secreto a sus aposentos para charlar. Cuando le cuenta el pasado de Qifrey, Coco, impresionada, se escapa. Pretende entrar en la Torre de los Libros, el lugar donde encontrar respuestas para liberar a su madre del conjuro que pesa sobre ella. Pero llegar hasta allí es muy peligroso, por lo que Qifrey sale en su busca. ¿Será suficientemente fuerte el vínculo entre profesor y alumna…?